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美联储鹰派表态,未来如何布局港股、A股?机构纷纷表态

    周五(20日),港股、A股今日集体反弹,A股超4200股上升。美联储降息如期落地,鲍威尔鹰派发声,展望未来 A股、港股走势,机构纷纷表态。

中原证券表示,从外部环境看,美联储最新的表态显示,未来降息节奏或将减缓。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进,未来股指总体预计将保持震荡上行格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议短线关注通信设备、半导体、消费电子以及计算机设备等行业的投资机会。

渤海证券表示,短期看,伴随联储的鹰派表态和时点临近年末,流动性环境面临一定不确定性,如果年底前,流动性环境逐步改善,则市场有望借机筑底回升。反之,如果流动性环境相对紧张,则市场还需更多时间以完成企稳过程。行业配置方面,短期政策方向已明朗,围绕中央经济工作会议部署,可关注:(1)消费成为扩内需的重要手段,后续增量举措可期下的消费板块;(2)科技领域强调关键核心技术和「AI+」,迭加短期国内AI 应用获推进、地方积极推动人工智能发展下的TMT 板块;(3)具备防御属性迭加有望迎来险资增配过程的红利板块。

广发证券表示,鲍威尔和SEP传达的信号是比较明确的,即美联储货币政策进入了新阶段:鉴于对增长中枢和通胀中枢的新判断,中性利率比之前理解的要高。25年的配置方向:ROE结构性改善的线索。首先,困境反转的三个潜在方向:①政策刺激:两新扩围+两重加力;②供给侧产业自发出清;③需求侧有特殊变化。其次,新质生产力依然是独立的产业周期。最后,制度层面上有呵护,也有两条ROE结构性改善预期:连续12个月破净公司市值管理计划,并购重组(股权协议转让)。

相对而言更加受益于美联储降息的港股市场,后市投资价值同样得到重视。平安证券首席策略分析师魏伟建议关注三条主线:一是供给出清后需求再度回升且盈利趋势平稳的互联网板块;二是政策支持和产业转型方向,如中端制造业出海等;三是红利板块,如明年财政政策发力,红利板块中的大金融板块投资机会或更突出。

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